La banque privée Neuflize OBC offre une gamme complète de services de gestion de patrimoine haut de gamme, de conseil en investissement, et de services bancaires sur mesure pour une clientèle fortunée.
Neuflize OBC souhaite unifier l’expérience utilisateur et l’interface graphique de l’ensemble de l’écosystème applicatif dédié aux conseillers.
L’objectif est de simplifier les processus opérationnels en offrant une navigation intuitive, cohérente et ergonomique, parfaitement alignée avec les outils CRM et ToDoList existants.
Cette approche vise à renforcer la productivité des équipes, réduire les frictions dans l’utilisation des outils et favoriser une adoption accrue des solutions internes.
Objectifs
Impact stratégique : cette approche garantit une productivité accrue des conseillers, une réduction des erreurs grâce à une meilleure maîtrise de la donnée client, et une expérience utilisateur alignée sur les objectifs de performance globale.
Modernisation du design et de l’expérience utilisateur :
- Mise à jour des interfaces pour se conformer aux meilleurs standards du marché.
- Création d’un univers graphique intégrant les modes Light et Dark pour s’adapter aux préférences et aux environnements de travail des conseillers.
Optimisation de la visualisation des données :
- Intégration de composants de data visualisation statiques et dynamiques pour améliorer l’analyse et la compréhension des informations clients.
- Rationalisation des données clients pour centraliser et structurer toute la connaissance client, permettant aux conseillers d’opérer avec un niveau d’information uniforme.
Fluidification de la navigation et de la recherche d’informations :
- Amélioration de la structure informationnelle et fonctionnelle pour répondre précisément aux besoins des conseillers.
- Facilitation de l’accès rapide et intuitif aux données grâce à un design UX/UI optimisé.
Approche méthodologique complète
- Recueil approfondi des besoins utilisateurs et mapping de l’arborescence.
- Création de wireframes mid-fidelity pour valider les parcours et interactions.
- Développement de maquettes haute fidélité et d’un Design System fonctionnel garantissant une cohérence sur l’ensemble des outils.
Résultats
Amélioration de la productivité des conseillers
- Réduction du temps de recherche d’informations grâce à une navigation intuitive et des données centralisées
- Accès rapide à des informations pertinentes pour des décisions plus éclairées
Renforcement de la satisfaction des utilisateurs finaux
- Interfaces modernes, visuellement attrayantes et adaptées aux usages réels des conseillers
- Une meilleure adoption des outils digitaux grâce à une expérience utilisateur optimisée
Impact stratégique pour l’entreprise
- Réduction des erreurs liées à une mauvaise gestion ou compréhension des données clients
- Mise en place d’un socle digital scalable pour accompagner la croissance et les futurs besoins des conseillers
- Uniformisation des pratiques et alignement des équipes sur des outils standardisés
