Description de la mission
Advenis REIM est une société de gestion de SCPI (17 000 associés) avec un réseau important de professionnels CGPI et de partenaires.
Dans un premier temps, nous avons conçu et développé un espace connecté pour les investisseurs, leur permettant d’accéder à toutes les informations utiles sur leurs parts (valeur, dividendes, documents…)
Par la suite, un autre espace connecté a été conçu puis développé pour permettre aux partenaires CGP (conseillers en gestion de patrimoine) de suivre leurs dossiers de clients anciens, en cours ou nouveau.
Objectifs de la mission
- Comprendre les besoins métiers des investisseurs et des CGP.
- Définir un parcours optimisé pour la consultation et la gestion de portefeuilles;
- Porter une Roadmap adaptée aux contraintes d’Advenis.
- Piloter les phases de conception (Design, UX writing…) : centraliser simplement une importante quantité d’informations, permettre un accès sécurisé et dynamique à des informations financières, mettre en valeur la richesse des solutions d’investissement…
- Piloter les phases de développement et assurer la mise en production.
Réalisations de la mission
- Animation d’ateliers pour la définition des besoins clients et des parcours utilisateurs
- Analyse des parcours existants, et ateliers de co-conception.
- Mise en place d’une roadmap court et moyen terme.
- Conception de l’architecture technique.
- Développement et livraison des core features.
- Gestion et suivi des méthodes API à appeler (via Postman) – Migration API de l’extranet client (17k utilisateurs).
- Formation et passation de la connaissance produit à l’équipe Advenis REIM.
